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2022ku113登录财富管理高峰论坛(四)

——“家族财富保障”法律服务专题研讨会在邕成功举办

2022-12-06


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值ku113登录成立30周年之际,ku113登录财富管理业务中心紧扣新时代财富管理发展主线,联合行业机构及ku113登录各区域办公室举办“2022ku113登录财富管理高峰论坛”系列活动,将在北京、重庆、成都、南宁、青岛、无锡、杭州、沈阳等八座城市巡回举办不同主题的财富管理交流活动,与行业大咖一起,带来一场品鉴匠心精神、展现奢华品质的财富管理之旅。我们将围绕“规范”“共富”“传承”的主题,畅聊行业规范发展、共同富裕、财富传承,就新时代背景下的财富管理、民事信托架构+保险资产配置、遗产管理人、家族财富保障、身份规划、跨境财富、企投家群体、特殊资产管理、家族办公室等热点问题进行分享,展现ku113登录在财富管理法律领域的最新研究成果、传递行业声音,促进财富管理生态圈跨界融合及协同发展,助力中国家庭/家族财富的规范、安全传承。2022年12月4日下午,高峰论坛第四场活动“家族财富保障”法律服务专题实务研讨会于南宁通过线上线下同步的方式成功举办。


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▲论坛现场


论坛邀请到多位深耕财富管理领域并进行了思考和研究的法律、银行、券商等方面的实务专家,聚焦新时代下投资者及高净值人群在家族财富保障、传承等多个方面所关注的重点问题展开讨论,分析当前财富管理业务发展趋势,探索财富管理健康发展的模式。


ku113登录北京办公室合伙人、财富管理业务中心主任委员郭卫锋,ku113登录南宁办公室合伙人、执行主任梁军出席研讨会并致辞。


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▲郭卫锋 ku113登录北京办公室合伙人、财富管理业务中心主任委员


郭卫锋律师表示,在庆祝ku113登录律所30周年之际,ku113登录财富管理业务中心紧扣新时代财富管理发展主线,联合行业机构和ku113登录各区域办公室举办2022ku113登录财富管理高峰论坛系列活动,本次活动联合ku113登录南宁办公室,聚焦家族财富保障热点问题,预祝本次活动圆满成功。:豮u113登录南宁办家族财富管理法律中心成立!


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▲梁军 ku113登录南宁办公室合伙人、执行主任


梁军律师表示,ku113登录南宁经过三年的成长,现已发展为人数过百,位居广西头部的大型律师事务所。ku113登录南宁财富管理法律中心的成立为ku113登录南宁财富管理业务的发展搭建了平台,也架立起律师与客户的桥梁。最后,预祝本次论坛活动圆满成功。


本次论坛主持人,ku113登录南宁办公室合伙人、副主任、ku113登录南宁家族财富管理法律中心负责人林敢宣布ku113登录南宁家族财富管理法律中心正式成立,并举行了揭牌仪式。ku113登录南宁办公室家族财富管理法律中心第一次全体会议决定,由林敢担任主任,杨龙军、甘露、何凯特担任中心副主任,李宪宁担任秘书长,方仕根担任副秘书长。


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▲林敢 ku113登录南宁办公室合伙人、副主任、ku113登录南宁家族财富管理法律中心主任


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▲嘉宾合影


随后,论坛正式开始。


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▲蔡耀忠 ku113登录南宁办公室顾问


ku113登录南宁办公室顾问蔡耀忠分享主题为《关于家族财富保障若干问题的思考——从房地产开发企业的困难和问题谈起》,蔡耀忠自1995年进入房地产投资开发行业,除了部分国企外,还先后为过百家民营地产公司提供服务,服务了三十多个房地产家族,大致见证了这些家族创造财富的发展过程。他结合家族财富保障专题,主要从“真正的家族财富是什么;价值观欠缺、规则意识淡漠,导致企业和家族财富存在的各种隐患;因缺乏规划与前瞻,临时抱佛脚使企业家在巨大危机面前的无力和绝望感;没有体系化的多元方法,保障就是空谈”等四个问题切入,与大家从不同维度视角进行研讨交流。


蔡耀忠表示,很高兴今天能与各位ku113登录、合作机构的代表以及线上的朋友们一起交流探讨家族财富这样一个富有魔力的话题,也祝愿ku113登录在新时代背景下,在家族财富保障法律服务领域继续发挥平台、人才及专业优势,助力中国家族财富的规范、安全传承。


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▲冯琳 兴业银行南宁分行财富管理与私人银行总经理


兴业银行南宁分行财富管理与私人银行总经理冯琳分享主题为《新时代家族财富管理的实践与思考》,她首先从宏观角度介绍了疫情前后高净值客户整体对于资产配置的需求的变化,目标逐渐从追求财富增值到追求稳定安全,但不同地区仍有细微差别。近年来,高净值人士进行财富传承安排的比例呈逐年上升趋势,传承方式愈发多样化,包括采取家族信托、家族办公室以及保险金信托等多种方式配置资产。之后,她以兴业银行的私人银行业务实践为例,为大家介绍了银行私人银行业务的基本管理框架和兴业银行兴承世家家族办公室财富管理业务的实践。


最后,冯琳表示银行理财、保险、信托、基金等产品种类繁多,客户对于资产配置的收益、稳定、安全的要求标准也越来越高。家族财富的管理和传承与法律密不可分,资产配置、家族财富保障都离不开家族财富管理领域专业律师的参与,需要我们各财富管理机构的共同努力。


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▲杨伟 ku113登录南宁办公室合伙人、副主任


ku113登录南宁办公室合伙人、副主任杨伟律师分享主题为《建立企业家个人/家庭财产与公司经营风险的隔离墙》,她指出家族企业在发展过程中会面临诸多风险,为避免家族财富被削减甚至灭失,在家族财富与家族企业之间建立一道“防火墙”十分有必要。


杨伟律师以典型的司法裁判案例,介绍了因公司法人人格混同导致的债务承担,以及企业融资时股东在承担担保责任时对家族财富造成的损失风险;并从实务经验角度出发,提出了家族企业创立者对企业财产与家族财富设立屏障的方式方法及风险防范建议。


最后,杨伟律师还简要介绍了作为财富管理方式之一的家族基金模式,指出家族基金既能帮助企业家有效实现风险隔离,也能实现家族财富的多代传承、家族财产保值增值的目标。


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▲周韵 长江证券股份有限公司财富管理中心副总监


长江证券股份有限公司财富管理中心副总监周韵分享主题为《基于传承视角的家族财富管理》,周韵以券商的视角,分享了对家族财富的传承与保障的理解。


周韵表示,家族财富的管理与传承需要立足长远考虑时间框架、目标设置、风险管理等因素。最后,还介绍了长江证券专业的投资投研能力、稳定的经营管理能力和稳健的投资管理能力。


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▲杨龙军 ku113登录南宁办公室合伙人、ku113登录南宁家族财富管理法律中心副主任


ku113登录南宁办公室合伙人、ku113登录南宁家族财富管理法律中心副主任杨龙军律师分享主题为《新形势下个税压力与应对》,他从国家加强税收立法、推动共同富裕、强化税收征管等方面阐述了高净值人群面临的税收风险,提出个人财富应依法完税,税收筹划应建立在合法的基础之上。


杨龙军律师指出,个人取得财富、传承财富的过程均应做到税收合规,设计财富传承方案时除了须考虑财富传承过程中的税收问题,还应考虑财富传承之后的税收安排,避免给后代留下税收隐患。


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▲甘露 ku113登录南宁办公室合伙人、ku113登录南宁家族财富管理法律中心副主任


ku113登录南宁办公室合伙人、ku113登录南宁家族财富管理法律中心副主任甘露律师分享主题为《家族财富视角下的反洗钱监管要求》,她向大家介绍了财富管理视角下的反洗钱监管要求,着重从金融机构反洗钱的尽职调查新规内容、反洗钱的金融合规要求对高净人士财富管理的影响方面与大家进行分享。


甘露律师表示,近年来,我国加大了对反洗钱的监管力度:11月3日最高检发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,“自洗钱”首次入选最高检典型案例。中国人民银行、公安部等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治洗钱违法犯罪三年行动。中国的反洗钱监管已经上升到国家战略层面,势在必行。随着大数据技术和各个监管部门的要求提高,高净值人士需密切关注相关政策和监管变化,防范家族财富管理和传承中的洗钱风险。对此,甘露律师对高净值人士和家族财富管理机构提出了相关合理化建议。


最后,ku113登录南宁办公室合伙人、副主任、ku113登录南宁家族财富管理法律中心主任林敢律师对论坛作了点评和总结发言:经过本次论坛激烈的思想碰撞,我们收获很多,也给我们很大启发;财富管理,从生态圈来看,最重要的是理解游戏规则:法律(监管)规则、行业规则、人性规则;对我们律师而言,深刻理解不同法域、不同行业、不同人群的不同特点,以我们对规则的专业、精准的掌握来提供专业、严谨、可信赖的服务尤为重要。在此,也希望我们ku113登录南宁家族财富管理法律中心给各界提供一个交流、沟通、研究、实践与合作的平台。


为落实疫情防控政策,惠及更多律师及对家族财富保障感兴趣有需求的朋友,本次活动精心准备了线上与线下同步进行。活动得到了广泛的关注,参会者通过现场及线上的方式踊跃参与,并对本次活动给予高度评价。


“2022ku113登录财富管理高峰论坛”第五场活动,将于2022年12月8日下午于青岛在线举行,主题为“身份规划”,敬请关注!


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